财经早餐|上市公司全力护盘:增持、回购、终止减持、加码分红等手法密集上演

2018-07-03

一、宏观行业

【海关总署】今年上半年,我国对美出口增长5.4%,增速较去年同期下降13.9个百分点。其中,6月份对美出口增长3.8%,增速下降23.8个百分点。上半年,我国对美出口机电产品增长8%,占同期我国对美出口总值的62.6%;其中,自动数据处理设备及其部件增长3.6%,手机增长5.5%。

【上海市住建委】自7月3日起,企业购买商品住房必须同时满足设立年限已满5年、在上海市累计缴纳税款金额已达100万、职工人数10名及以上且按照规定在该企业缴纳社保和公积金满5年等条件。同时,企业购买的商品住房再次上市交易年限从“满3年”提高至“满5年”。

【财经头条App】7月2日,离岸人民币兑美元再破6.69关口,日内跌幅扩大至550点,创2017年1月以来最大跌幅,日内已连破6.64、6.65、6.66、6.67、6.68、6.69六大关口,自6月中旬以来,离岸人民币兑美元已跌3000点。

【恒大研究院任泽平】人民币当前面临四大支撑和四大压力。四大支撑是经济韧性强、通胀温和、系统性风险得以控制和人民币国际化程度增强。四大压力是中美货币政策分化、中美贸易摩擦、金融周期顶部、经济增速换档阵痛导致的贬值风险。短期人民币延续有限贬值区间下的双向波动趋势,长期有升值基础,根本上取决于中国经济基本面以及改革转型前景。

【财新PMI】6月,财新中国制造业PMI51.0,较5月略降0.1个百分点,连续13个月处于扩张区间。财新智库莫尼塔表示,6月财新中国制造业PMI仍处于较好景气区间内,但价格上涨压力加大,出口恶化、就业趋弱、企业去库存、资金周转不畅,都对制造业景气度构成压力。

【经济参考报】7月1日,养老保险基金中央调剂制度正式实施,标志着我国基本养老保险全国统筹迈出关键一步。下一步,人社部将会同有关部门对中央调剂基金加强管理和监督,确保基金安全。

【中国银行间交易商协会】6月,债务融资工具发行量约3400亿元,环比增长约400亿元;截至6月底,债务融资工具存量约9.19万亿元,市场规模保持稳健增长态势;6月以来未出现新增违约主体,债务融资工具信用风险总体可控。

【银保监会】截至2017年末,村镇银行机构组建数量已达1601家,其中中西部地区机构占比65%;全国758个国定贫困县和连片特困地区所辖县市中,有416个(占比55%)县市已设立或已备案规划拟设村镇银行。银保监会将引导村镇银行的设立重点向中西部地区、农村金融服务薄弱地区,特别是向贫困地区倾斜。

【中新社】全球权威杂志英国《银行家》发布2018年全球1000家大银行榜单,中国四大银行首次位列1000大银行前四名,依次为工、建、中、农。中国银行业在一级资本总额、资产总额、税前利润总额上连续三年超越欧元区、美国,位居各国家和地区榜首

【发改委】要建立充分反映供水成本、激励提升供水质量的价格形成和动态调整机制,逐步将居民用水价格调整至不低于成本水平,非居民用水价格调整至补偿成本并合理盈利水平;进一步拉大特种用水与非居民用水的价差,缺水地区二者比价原则上不低于3:1。适时完善居民阶梯水价制度。

【经济参考报】7月就业高峰期来临。促进高质量就业一揽子政策正酝酿出台,包括研究建立更高质量就业评价体系,制定培育新动能促进就业政策,推动设立重点群体就业创业基金,完善适应新就业形态的劳动用工和社保政策等。

【证券时报】今年上半年,碧桂园、恒大、万科、保利、融创、绿地、中海等7家房企销售额超千亿。龙头房企中,碧桂园已超4000亿元,恒大、万科也相继突破3000亿元,保利、融创在2000亿元左右。从代表房企各等级城市销售占比情况看,二线城市仍是销售业绩主战场。

二、证券市场

【券商中国】今年以来,股票策略私募产品平均收益为-5.95%,超过六成五的股票私募产品出现负收益。即便是占领头部位置的百亿级股票私募,也有七成公司出现负收益,有3家管理规模在110亿元以下的公司如再遭遇业绩下滑,或将跌出百亿规模阵营。

【中证报】自6月中旬上证综指跌破3000点关口以来,A股上市公司护盘行动火力全开:除增持、回购外,终止减持计划、加码中报分红等手法密集上演。市场人士指出,因企业存在个体差异,护盘力度和实际效果面临较大差异,投资者要注意结合公司基本面,在护盘大潮中寻找价值投资机会。此外,随着上市公司纷纷出手护盘,或意味着市场底部临近。

【证券日报】今年上半年,58家企业IPO申请获通过,通过率为53.7%;A股市场定增募资金额3289.56亿元,同比下滑20%;并购重组审核过会率为85%。此外,今年上半年证监会系统作出处罚决定159件,同比增长41%,罚没金额达到63.94亿元。

【一财】安邦集团旗下企业所持A股公司股权内部大规模划转。7月2日,万科、招商银行等公司集体发布股东权益变动公告。其中,和谐健康将所持万科1.11亿股全部转让给安邦人寿;安邦财险将所持招商银行12.59亿股(A股)转让给和谐健康。安邦集团为和谐健康、安邦人寿、安邦财险的最终控股股东。

【中证报】上半年,港股上市公司数量较去年增幅49%,融资额却下降17%,此外,新股破发率高达70.3%。德勤预期,年内还将有至少五家融资超百亿港元公司和十家独角兽企业赴港上市。市场分析人士表示,IPO“井喷”虽然提升市场总体交投情绪,但是也会带来市场过热的压力。

【中证报】截至6月29日收盘,A股市场共1487只个股流通市值低于30亿元,其中919只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1729只个股总市值低于50亿元,其中852只个股总市值不足30亿元。

【深交所】深市上市公司2017年度信息披露考核工作收官,上市公司总体信息披露质量较好。主板、中小企业板、创业板三个板块考核结果为A和B的公司占比为84.06%,考核结果为C和D的公司比例占比为15.94%。

【证监会】近期,证监会已发布第二批资本市场“老赖”名单,共46人,均为不缴纳我会行政处罚罚没款当事人。根据相关规定,当事人在收到证监会行政处罚决定书之日起15日内,未缴纳完毕罚没款,将被列入资本市场“老赖”名单。经查询,本期上榜的人员包括鲜言、廖英强等。

三、概念板块

【充电桩】7月2日,国家发改委出台《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》。意见指出,在电价方面上通过出台降成本措施支持相关环保行业发展,其中针对电动汽车集中式充换电设施免收容量电费的政策将延长至2025年。

【ESD芯片】据媒体报道,随着安卓阵营手机大厂陆续导入手机快充,ESD芯片成为手机与其充电设备的必要芯片。厂商分析,使用快充功能的手机,手机端要有一颗ESD芯片,充电线的两端也都要一颗,至于充电器部分也至少得内建2颗。换言之,使用快充的智能手机对于ESD芯片的需求量会是过去的五倍。

【农村信息化服务】7月2日国新办举行国务院政策例行吹风会。农业农村部市场与经济信息司司长唐珂表示,农业农村部将会同有关部门重点做好以下几个方面工作:一是加快益农信息社建设,确保到2020年覆盖全国80%以上的行政村。二是强化村级信息员选聘培训,坚持有文化、懂信息、能服务、会经营标准和原则,优先从返乡下乡人员和有志于从事信息服务的农村青年中选聘信息员,开展培训、提升能力。三是健全完善建设运营机制,调动企业等社会力量参与积极性,实现可持续发展。四是加强部门合作,集聚涉农信息资源,建设公益服务平台,提升益农信息社服务功能和水平。

【安全产业】工信部、应急管理部、财政部和科技部印发《关于加快安全产业发展的指导意见》。意见提出,到2020年,安全产业体系基本建立,产业销售收入超过万亿元。先进安全产品有效供给能力显著提高,在重点行业领域实现示范应用。到2025年,安全产业成为国民经济新的增长点,部分领域产品技术达到国际领先水平;国家安全产业示范园区和国际知名品牌建设成果显著,初步形成若干世界级先进安全装备制造集群。

四、公司

【捷顺科技】捷顺科技公告:上半年实现营业收入3.07亿元,同比增长5.82%;实现净利润3878.7万元,同比下降31.57%。这是两市首份2018年半年业绩快报。

【格力电器】对于外界关注的热点芯片问题,格力电器董事长兼总裁董明珠表示,格力已经在自造芯片,尽管外界很多人不看好,认为要投入很多钱,但钱不是主要问题,主要问题是有没有信心。格力两三年前开始研究芯片,现在还有很大的差距,但是格力有信心。

【阿里巴巴】据知情人士透露,按照此前的计划表,阿里巴巴集团将在本月申请CDR发行,但由于种种原因,该进程需要推后。

【沃尔沃汽车】7月2日,沃尔沃汽车中国正式宣布,自即日起对超过1万个汽车零部件的建议零售价格进行调整,最高降幅达到55%。业内人士表示,在关税下调政策面前,降价是大趋势。

【天成控股】刚刚“摘帽”的天成控股拟卖主要子公司长征电气。7月1日,天成控股与华明装备的全资子公司上海华明电力设备制造有限公司(以下简称上海华明)签署了协议,将向后者转让旗下的贵州长征电气有限公司。要知道,长征电气是天成控股的重要子公司,2017年为上市公司贡献了近半营收。

【华大基因】记者在苏州白马涧生态园附近的生命健康小镇走访发现,华大基因集团子公司参投苏州高新生命健康小镇建设发展有限公司,而健康小镇的二期项目名称为“房地产项目”,土地取得方式为出让,土地用途为商业服务。

五、资本动态

【中国证券网】从截至6月30日的最新沪市机构持仓数据看,保险资金已经连续两个月逆势低吸可转债,而基金、券商系资金明显处于减仓状态。但金融机构对于转债市场并不悲观。其中,中金公司在时隔4个月后,首度提出可以适时参与转债投资。

六、期货

【郑商所】针对近日某调研团关于苹果减产预测的信息再次通过媒体等形式广为传播。苹果价格受供求关系影响,判断价格走势要综合考虑多种因素。目前网上传播的这些减产说法都是过去反复炒过的信息,不排除以偏概全的可能。

【期货夜盘】周一期货夜盘,焦炭收跌1.91%,焦煤、动力煤分别收跌0.89%、0.62%。铁矿石收跌0.11%。豆油、棕榈油分别收涨0.18%、0.12%,菜油收跌0.49%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.40%、0.43%、0.13%。原油现跌0.46%。沪金现涨0.17%,沪银现跌0.19%。此前,螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.61%、0.59%。橡胶、沥青分别收跌0.48%、0.44%。

【上海国际能源交易中心】7月2日,原油期货主力合约SC1809报收501.6元/桶收盘,上涨7元,涨幅为1.42%。主力合约成交283214手,持仓量减少88手至36276手。全部合约成交283348手,持仓量减少56手至37594手。

【原油】WTI8月原油期货收跌0.09美元,跌幅0.12%,报74.06美元/桶。布伦特9月原油期货收跌1.76美元,跌幅2.22%,报77.47美元/桶。布油收跌逾2%,投资者关注各产油国增产石油的前景。

【黄金】COMEX8月黄金期货收跌12.80美元,跌幅1.0%,报1241.70美元/盎司,创2017年12月21日以来主力合约收盘新低。期金创逾半年收盘新低,受累于美元走强。

七、国际要闻

【新华社】据英国《金融时报》报道,欧盟委员会近日警告称,若美国政府以惩罚性关税打击汽车进口,可能引发全球对高达近3000亿美元的美国出口产品展开报复,占2017年美国商品出口额的19%。

【财经网】今年上半年全球股市表现创下2010年以来同期最差。贸易争端、多家央行关上货币龙头、欧洲等热点地区经济增长降温,这些“熊”因素使得覆盖47个国家的MSCI明晟全球指数市值蒸发了1万亿美元。

八、国际股市

【美股】标普500指数收涨8.34点,涨幅0.31%,报2726.71点。道琼斯工业平均指数收涨35.77点,涨幅0.15%,报24307.18点。纳斯达克综合指数收涨57.38点,涨幅0.76%,报7567.69点。美国三大股指止跌回升纳指收涨将近0.8%,科技股表现突出。

【欧股】德国DAX30指数收跌0.55%,报12238.17点。法国CAC40指数收跌0.88%,报5276.76点。英国富时100指数收跌1.17%,报7547.85点。


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